19世纪后半期，西南科技发展持续推动着工业的进步。

杰辛哈尼亚结识卡尔帕谢蒂后开始了扮演双重身份的生活，空管两人在相处中感情逐渐加深。杰辛哈尼亚隐瞒身份接近卡尔帕谢蒂，局举可后者以为他不过是求广告机会的无名小卒。

杰辛哈尼亚遭连累被击中头部之后只能保留十五分钟的记忆，办劳为了爱人，他艰难的凭借有限的记忆复仇……15年后的和平年代，青春劫富济贫的大盗石川五右卫门（江口洋介饰）名扬四海，备受穷苦老百姓的喜爱。盛典之夜，音乐五右卫门潜入某富豪家中行窃，结果导致该富豪及其家人被五奉行之一的石田三成杀害。

原来五右卫门顺手牵羊偷走了一个藏有惊天秘密的匣子，西南随后又将其扔掉。次日，空管得知昨夜详情的五右卫门来到贫民窟寻找匣子，与此同时，石田三成也派出忍者雾隐才藏（大泽隆夫饰）追踪匣子的下落。

连番激烈的搏斗旋即展开，局举而那个惹来腥风血雨的匣子究竟有隐藏着什么秘密呢？。

16世纪末的日本，办劳明智光秀发动本能寺之变，办劳杀害了离称霸天下只有一步之遥的织田信长，丰臣秀吉（奥田瑛二饰）率兵打败光秀，继而建立丰臣政权，天下得到久违的和平洋娃娃不愿沦为供人把玩的工具，青春她与朋友们商量从此逃走。

逃亡计划需要4样工具：音乐地图、打火机、刀和钥匙。只是终究也分不清，西南这是谁人的魔幻世界……。

洋娃娃在此结识了小甜荳（AbbieCornish饰）、空管火箭女（JenaMalone饰）、布女郎（VanessaHudgens饰）、黑琥珀（JamieChung饰）这4名好友根据线报，局举沙赫的武装部队隐藏在某个山区，局举海豹侦察小队中尉麦克·墨菲（泰勒·克奇TaylorKitsch饰）带领丹尼·迪茨（埃米尔·赫斯基EmileHirsch饰）、麦特·阿克塞尔森（本·福斯特BenFoster饰）以及马库斯·拉特尔（马克·沃尔伯格MarkWahlberg饰）三名队员前去搜寻情报。