谁知林枫虽然拳头有问题，定州但因为体质好，十分吃苦卖力，得到了工地上众人的喜爱，大家都对林枫的肌肉产生了好奇，林枫度过了一段快乐的时光。

大唐元年，伊利有智少年燕赤霞初涉江湖，伊利有智当时江湖正派神兵门被邪派罗刹宫算计，门主的女儿玉清遭到悬赏暗杀令的追杀，晕倒在路边，被路过的燕赤霞发现，本欲拿她换赏金，路遇大雨借宿兰若寺，误扰了一直在兰若寺内清修的狐妖白小如，白小如开始充满敌意，后发现玉清毒伤复发后深感同情，告知燕赤霞解毒之法，燕赤霞获玉清信任后带信物去取药，途遇神兵门弟子紫郡，二人艰难取回药后玉清毒伤渐好。从此伏魔为道，冰工成为一代天师。

厂里燕赤霞归隐兰若寺守卫自己心中的正义。燕赤霞与白小茹感情也逐渐升温，定州燕赤霞准备弃恶从善却被好兄弟肥猫背叛燕赤霞与白小茹感情也逐渐升温，伊利有智燕赤霞准备弃恶从善却被好兄弟肥猫背叛。

冰工燕赤霞归隐兰若寺守卫自己心中的正义闻悉玉屏公主（张莉饰）遭人綁架，厂里王爷震怒，怎奈救星陆小凤（张智霖饰）已远走他乡。

游遐途中，定州陆小凤偶遇江湖高人岳洋（卢芳生饰）、定州牛肉汤（李倩饰），好奇心所致小凤设计与他们同行，不料突遭海难，陆小凤被卷入海中荒岛，岛上鬼魅魎魑、高手如林，让其倾心的是神秘女子沙曼（范文芳饰），从其口中得知玉屏公主就关在此岛上。

这个岛上的主人绰号宫九（何志峰饰），伊利有智实为太平王之子，陆小凤倾力救出玉屏公主，回头却不见了宫九和沙曼。在童年时代便消灭了糖果屋女巫的孤儿兄妹韩赛尔（杰瑞米·雷纳JeremyRenner饰）与格蕾特（杰玛·阿特登GemmaArterton饰），冰工多年来成为邪恶女巫的最大克星。

激战过后，厂里格蕾特遭到重创，韩赛尔也随着女巫消失下落不明。未过多久，定州女巫头目（法米克·詹森FamkeJanssen饰）率领手下袭击小镇，与兄妹二人展开正面冲突。

在帮助小镇奥古斯伯格寻找失踪的孩子以及隐藏女巫之时，伊利有智兄妹二人发现三天后即将出现血月（月蚀），这对女巫们来说是无比重要和神圣的时刻。正邪的较量渐次升级，冰工兄妹俩在这一过程中也渐渐知晓关于他们童年以及父母背后的秘密……